作為世界第四人口大國,印度尼西亞是繼泰國、馬來西亞之后東南亞第三大汽車市場,同時也是東盟潛力最大的汽配市場。近兩年,印度尼西亞保持著6%的年經(jīng)濟(jì)增長率和貨幣低于歷史平均水平利率的維持,吸引著各界投資商的關(guān)注,當(dāng)然,其中不乏中國的汽車企業(yè),奇瑞、福田、吉利等均已先后在印尼投資。
印尼市場有潛力
印度尼西亞汽車工業(yè)的基本策略是集中發(fā)展零部件產(chǎn)業(yè),持續(xù)加強(qiáng)發(fā)展小型商用車(<5噸)及摩托車產(chǎn)業(yè);發(fā)展排氣量在1500cc以下的微型汽車工業(yè),并以此開拓微型汽車零部件工業(yè)的出口市場。據(jù)悉,印尼共有13家汽車廠,380家汽車零配件企業(yè),年整車生產(chǎn)能力為75萬輛。印度尼西亞國內(nèi)汽車企業(yè)多為日歐合資或獨資企業(yè)。日本汽車企業(yè)經(jīng)過30多年的經(jīng)營,先后在印尼建立了獨資或合資的組裝生產(chǎn)線,大部分零配件生產(chǎn)也已本地化,其銷售和維修網(wǎng)絡(luò)比較完善。據(jù)報道,日系品牌之所以能長期占據(jù)印尼市場,主要是因為與歐美汽車相比,日本車在性價比、售后服務(wù)及保養(yǎng)方面都占有優(yōu)勢。
據(jù)印尼最大汽車經(jīng)銷商阿斯特拉國際集團(tuán)(Astra International)介紹,由于日本大地震和海嘯災(zāi)難造成汽車零部件短缺,今年第二季度印尼的汽車產(chǎn)量將同比下跌15%。
日前,據(jù)印度尼西亞最佳汽車指南(Best Indonesia Cars Guide)公布的數(shù)據(jù),在印尼汽車市場上,商用車銷量占30%(按照印尼汽車行業(yè)分類,商用車包括皮卡、卡車、巴士、公共交通工具等);其中,近一半的汽車銷量集中在首都雅加達(dá)所在的大雅加達(dá)地區(qū),占45%,爪哇島地區(qū)為25%,蘇門答臘地區(qū)為17%,加里曼丹地區(qū)和蘇拉威西地區(qū)各占5%,剩下的3%銷售于巴厘島和其他地區(qū)。
商用車需求持續(xù)上升
2010年,印度尼西亞國內(nèi)汽車銷量突破70萬輛,使得其超過泰國(68萬輛)一舉成為東盟地區(qū)最大的汽車市場。印尼機(jī)車業(yè)聯(lián)合會主席佐尼·達(dá)爾瑪宛解釋道:“受園藝業(yè)以及礦業(yè)產(chǎn)品出口大增帶動商用車銷量的影響,印度尼西亞是東南亞總車重達(dá)3噸以上商用車的最大市場!
據(jù)統(tǒng)計,2011年以來,印尼國內(nèi)商用車銷量達(dá)107470輛,同比提高86%。商用車銷量占其國內(nèi)汽車總銷量的29%。這主要是因為其固定投資(特別是外資投資)大幅增加,采礦業(yè)不斷引起外國投資者的興趣,特別是來自中國和印度的煤礦需求不斷上升,加之其央行保持的低利率政策。
具體來看,在印尼,中卡主流品牌有三菱、豐田和日野;重卡品牌則以日野、三菱-扶桑、日產(chǎn)柴、五十鈴和福田等為主。其中,盡管五十鈴還在苦苦維系其市場份額,但地位正被福田汽車所取代。據(jù)估計,印尼采礦業(yè)的發(fā)展拉動了重卡市場,大概增加了六七百輛的銷量。印尼巴士市場的驅(qū)動力源自城市交通運輸,奔馳、日野等品牌的表現(xiàn)搶眼。
有數(shù)據(jù)顯示,1~5月,印度尼西亞國內(nèi)商用車銷量達(dá)到10萬余輛。其中,總重在 24噸以上的客車基本沒有市場;10~24噸的客車自3月后銷量直線下降,5月銷量僅為1月的1/10;而 5~10噸客車在經(jīng)過4月的低潮后,5月強(qiáng)力反彈,達(dá)到300輛。
同時,印尼市場對皮卡和卡車也有較大需求,這也印證了其采礦業(yè)和工業(yè)發(fā)展良好,進(jìn)而刺激了皮卡和卡車銷量的預(yù)判。數(shù)據(jù)顯示,1~5月,不同噸位的卡車銷量均在3月達(dá)到峰值,4月有較明顯回落,只有總車重在5噸以下的車型在5月迎來反彈。
中國商企欲發(fā)力
印尼商用車市場的潛力也讓中國商用車企業(yè)看到了商機(jī)。近年來,中國商用車企開拓印尼市場的步伐逐漸加快。
2009年底,福田汽車長沙汽車廠與印度尼西亞最大的石油公司米奇那公司簽訂5000輛福田時代輕卡的合同,總價值為3.2億元人民幣。去年7月,北汽福田汽車股份有限公司在印尼首都雅加達(dá)的第一家4S銷售展示中心落成開業(yè)。華菱重卡繼今年3月獲得150輛出口印尼的大單后,又在上個月實現(xiàn)了一筆出口業(yè)務(wù)——華菱簽署了印尼采購400輛CAMC卡車及相應(yīng)備件的合同,采取分批交貨的方式,并將于一個月內(nèi)全部交貨。至此,華菱礦山自卸車正式進(jìn)入印尼采購體系。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,中國商用車在東盟具有很大潛力。除泰國外,其他東盟國家的商用車生產(chǎn)能力幾乎可以忽略不計,而泰國商用車的品種也很有限,這給中國商用車企業(yè)提供了空間。而在東盟前三大汽車市場中,又以印尼的潛力更為巨大。
中國與東盟自貿(mào)區(qū)貨物貿(mào)易降稅進(jìn)程開始于2005年下半年,當(dāng)時由于中國和東盟國家都把整車和零部件列為敏感產(chǎn)品,關(guān)稅在當(dāng)時被認(rèn)為短期不會降低,導(dǎo)致汽車行業(yè)叫苦連連。直到2010年中國—東盟自貿(mào)區(qū)全面啟動,這一情況才得到改觀。根據(jù)我國與東盟10國達(dá)成的協(xié)議,從我國與東盟6個老成員國(文萊、印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓、新加坡和泰國)90%的商品實現(xiàn)零關(guān)稅;2015年,我國和東盟4個新成員國(越南、老撾、柬埔寨和緬甸)也將實現(xiàn)90%商品的零關(guān)稅。目前,中國向東盟國家出口整車仍要交20%以上的關(guān)稅。而東盟貿(mào)易區(qū)內(nèi)的國家之間最多只要5%。
前不久,溫 家 寶總理出訪印尼,在雅加達(dá)中國和印度尼西亞共同發(fā)表聯(lián)合公報,其中有不少經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易和投資領(lǐng)域的內(nèi)容與商用車市場緊密相關(guān):通過增加中國在印尼工業(yè)領(lǐng)域的投資等措施提高印尼工業(yè)能力;印尼歡迎中國企業(yè)在平等互利基礎(chǔ)上,特別是在公私伙伴合作框架下,參與印尼公路、橋梁、港口、電站和水資源開發(fā)等基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展;雙方將鞏固擴(kuò)大兩國在油氣、煤炭、電力領(lǐng)域的合作,并積極探索新能源和可再生能源領(lǐng)域的合作機(jī)會。
無論是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)還是煤炭油氣資源的開發(fā),都離不開商用車。不難預(yù)見,中國商用車企業(yè)在印尼可大有作為。